İstanbul
Garanti BBVA'dan meydana getirilen açıklamada, topu topu Garanti BBVA pay sahiplerinin teklifi ikrar etmesi ve analistler kabilinden Grup ve Türkiye iştiraki düşüncesince kestirim edilen kar dikkate alındığında, işlemin 2022'de pay başına gelirinin yüzdelik 13,7 ve pay başına maddesel defter değerinin Eylül 2021 bakımından yüzdelik 2,3 artıracağının kestirim edilmiş bulunduğu belirtilerek, "Aynı şekilde, Grubun Çekirdek Ana Sermaye oranı üstündeki muhtemel etkisi, kapital oranlarında ekalliyet paylarının hesaplanması bakımından, Eylül 2021 bakımından muhtemel azami ağırlık aşırı hudutlu (eksi -46 temel puanlık) olacaktır." ifadeleri kullanıldı.
BBVA'nın, Garanti BBVA pay sahiplerine rakamlarını alımlı indinde fiyata satmaları düşüncesince ehemmiyetli indinde punt sunmuş bulunduğu dökme açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Teklifi ikrar fail pay malikleri düşüncesince öngörülen satın ikrar etme bedeli, Garanti BBVA’nın değme indinde oranı için, akıbet altı ayın miktar ağırlıklı averaj fiyatına (VWAP) mucibince yüzdelik 34, sabık ayın miktar ağırlıklı averaj fiyatına mucibince yüzdelik 24 ve 12 Kasım 2021 kapanış fiyatına mucibince yüzdelik 15'lik indinde prime ayraç fail 12,20 Türk lirası olacaktır.
Tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin rakamlarını satması durumunda, BBVA kabilinden akça kendisine ödenecek azami yekûn meblağ 25 bilyon 697 milyon Türk Lirası (2 bilyon 249 milyon avroya eşdeğer) olacaktır. Teklif tek koşula ilişkin değildir ve BBVA, ortaya çıkan değme pay sahipliği oranını müspet karşılayacaktır. BBVA’nın pay sahipliği oranın yüzdelik 50’yi aşması eliyle topu topu Garanti BBVA pay sahiplerinin teklifi ikrar etmemesi yerinde BBVA, ilerleyici zamanlarda rastgele indinde pay alım teklifi yapmadan rakamlarını artırabilecektir. Bu fahri pay alım teklifinin başlatılması, ilgilendiren gurur ve şirketlerin onaylarına tabidir. Banka, işlemin 2022’nin önceki çeyreğinde tamamlanmasını öngörmektedir."
"Türkiye, BBVA düşüncesince altın indinde pazar"
Açıklamada Türkiye’nin, BBVA için, endamsız vadeli zorluklara rağmen, levent boylu vadede kazançlı faiz potansiyeli, popülasyon piramidi, Avrupa ile ticari bağları ve nüfusunun bankacılık hizmetlerine hudutlu erişimi bakımından ve gözyaşı averajı 32 bulunan 84 milyon nüfusu ile altın indinde ortalık konumunda bulunduğu belirtilerek, şunlar aktarıldı:
"BBVA Ekonomik Araştırmalar biriminin tahminleri ülkenin GSYİH’sinin yüzdelik 3,5’lik indinde faiz potansiyeline erbap bulunduğunu göstermektedir. Türkiye, Avrupa Birliği’nin ehemmiyetli indinde tecim ortağıdır ve 2020’de Türkiye’den ihracatın yüzdelik 56’sı Avrupa’ya yapılmıştır. Bunlarla baş başa bankacılık sektöründeki faiz fırsatları aşırı efdal olup, Avrupa Birliği düşüncesince bölük halkı borcu GSYİH’nin averaj yüzdelik 69’unu oluşturmasına kıyasla, Türkiye’de bölük halkı borcu GSYİH’nin yüzdelik 17’sini oluşturmaktadır.
Garanti BBVA, hususi bankalar ortada TL kredilerde yüzdelik 20 ve mevduatta yüzdelik 19 ortalık oranı ile Türkiye’nin önde mevrut ve meydan kıymeti en efdal bankasıdır. Eylül 2021’in sonu bakımından 21 bin 651 çalışanı, 5 bin 535 nüsha ATM’si ve çoğunluğu ülkenin evolüsyon oranı en efdal bulunan günindi bölgelerinde peyda etmek neredeyse 1007 nüsha diyar içi ve diyar dışı şubesi bulunmaktadır. Rakipleri bakımından yüzdelik 13,4 bulunan averaja kıyasla, averaj öz pınar karlılık oranı (ROAE) yüzdelik 19,3’tür (yılsonu bakımından yüzdelik 4,0 takipteki gecikmiş borç oranı ile kesim averajı yüzdelik 5,2 ve yüzdelik 77’ye yanıt yüzdelik 69 oranında gelecek oranı) ve deli dolu kalitesi ile sektörde karlılık bakımından en dobra sayılara sahiptir. Garanti BBVA, dijitalleşmede, hem sayısal satışlarda yüzdelik 83 hem de sayısal müşterilerde yüzdelik 78 ile Grup averajının üstünde öne plana çıkmaktadır."
Açıklamada, şu anda Garanti BBVA ekalliyet pay malikleri kabilinden sağlanan sermayenin tahminî yüzdelik 70’inin Çekirdek Ana Sermaye'de dikkate alındığı menfez uğrunda bulundurulduğunda, bu işlemin ayrımsız sürede BBVA’nın ifa gücü oranını optimize edeceği vurgulandı.
Tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin teklifi ikrar etmiş bulunduğu varsayıldığında, bu durumun işlemin Çekirdek Ana Sermaye’nin kapital oranı üstündeki azami tesirinin BBVA kabilinden ödenecek azami 2,2 bilyon avroya nazaran tahminî 1,4 bilyon ekü ile (-46 temel puan) hudutlu olacağını gösterdiği dökme açıklamada, BBVA’nın, Garanti BBVA’ya önceki yatırımını 2011 senesinde Doğuş ve General Electric’in yüzdelik 25,01 oranındaki rakamlarını satın alarak gerçekleştirdiği, 2015 senesinde Garanti BBVA'nın çokluk pay sahibi bulunan BBVA’nın, Doğuş’tan almış bulunduğu ek paylarla bankanın kontrolünü alarak pay sahipliği oranını yüzdelik 39,9’a, peşi sıra 2017 senesinde da yüzdelik 49,85’e çıkardığı anımsatıldı.
"Hissedarlarımıza bedel fotoğraflamak düşüncesince parlak indinde punt sunuyor"
Açıklamada mevzuyla ilgilendiren görüşlerine arazi maruz BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa, "Bu işlem, ülkenin en dobra bankasına envestisman gerçekleştirmek ve hissedarlarımıza bedel fotoğraflamak düşüncesince parlak indinde punt sunmakta ve ayrımsız sürede Garanti BBVA ekalliyet hissedarları düşüncesince aşırı alımlı indinde eder sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.
BBVA Üst Yöneticisi (CEO) Onur Genç de "Sermaye tahsisindeki disiplin, bu işlemin de gösterdiği gibi, topu topu envestisman kararlarımızın rehberidir. ABD’deki iştirakimizin satışı, öteki konuların yanı sıra, anne pazarlarımıza indinde tomar sermayeyi konuk etmek düşüncesince bizlere izlemsel indinde alternatif sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.
"Bu adım, bize, müşterilerimize ve topu topu ülkemize çelim katacak"
Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ ise Türkiye'ye bugüne derece mamul en şişman ecnebi sermayenin yatırımcısı konumundaki BBVA'nın bu kararının, Türkiye'ye ve potansiyeline duydukları itimatı doğrulama etmekte ve levent boylu vadeli, sürekli yatırımcı olma kimliğinin de altını çizmekte bulunduğunu belirtti.
Bu kararın alınmasındaki en ehemmiyetli etkenin, Garanti BBVA’nın bu sektörün en altın markası olmasını sağlayıcı çalışanların daima baş başa ortaya çıkardığı bedel ve muvaffakiyet ile yarattıkları ayırt bulunduğunu vurgulayan Baştuğ, şunları kaydetti:
"Dünyanın en ehemmiyetli ve Avrupa’nın en DOĞRU bankacılık gruplarından biri bulunan BBVA’nın devletimizde yatırımını büyütmesinin, türkiye açısından hem zamanlama hem irilik yönünde aşırı ehemmiyetli olduğuna inanıyorum. Bu adım, bu ailenin indinde parçası kendisine bize, müşterilerimize ve topu topu ülkemize çelim katacak. Ülkemiz düşüncesince aşırı altın bulunan bu adımın müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız ilkin peyda etmek neredeyse topu topu ülkemize yardım olmasını, selamet getirmesini dilek ediyorum."
